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季峥:黄金需求决定价格吗

时间:2020-02-14 09:02:21 来源:亚汇网 在线客服

  2019年黄金上涨了18%,实现2009年以来的最大涨幅。很多人把原因归结于黄金实物需求的上升。事实并不是这样。

  根据世界黄金协会数据,2019年黄金珠宝需求下降了6%,至2107吨。其中印度跌幅最大,下降了9%,而中国下降了7%,两者共占据全球黄金珠宝市场60%的份额。印度与中国对金条与金币的需求急剧下降。中国下跌了31%,印度则下跌了10%。投资者大多抛售包括金条与金币在内的实物黄金来获取收益。因为价格仍然居高不下,很少人选择购买实物黄金。

  受投资者对黄金ETF的强劲需求支撑,全球黄金投资需求增长了9%,至1271吨。各国央行在2019年还是增加了650吨黄金储备,为50年来第二高水平。与2018年相比增长放缓了1%。去年的最大黄金买家是土耳其,其增加了162吨的黄金储备。其次是俄罗斯,净增黄金储备158吨。中国则增持了96吨黄金,印度33吨。

  总体而言,2019年全球黄金需求下跌1%,至4356吨。数据告诉我们,实物黄金的供求关系不是决定黄金价格的主要因素,这点希望大家能够记住。

  新冠肺炎疫情数据出现很大变化,最新公布的数据,湖北14840例(其中CT直接确诊13332例,核酸1508例),累计48206例。增加有点吓人。具体原因是,湖北省“疑似病例”标准放宽:只要符合“发热和/或呼吸道症状”、“发病早期白细胞总数正常或降低,或淋巴细胞计数减少”这两条临床表现,便可考虑为疑似病例。疑似病例只要具有肺炎影像学特征者,为临床诊断病例。昨天大幅增加的是临床诊断病例。实际上,这样处理有利于病情的控制和治疗。

  目前国家大量医疗资源投入湖北,形势应该已经得以控制。最近我一直写的是非湖北地区的病情控制数据,我觉得可参考性更强。到昨天为止,非湖北地区的新增数据已经九连降,这意味着湖北外的拐点实际上已经出现。目前市场对疫情数据的反应也比较理性。

  美联储主席鲍威尔周三重申他对美国经济扩张可持续性的信心,美国总统特朗普宣布了与塔利班组织有条件达成和平协议。据知情人士透露,协议可能在本月签署。美军或将撤出阿富汗。美股昨日再次上涨,创历史新高。这些消息对美元指数都构成利好。美元指数已经到达99高位。

  市场走势方面,黄金表现仍比较强,并不是说黄金涨了,而是在美元指数97.5涨到99过程中,黄金并没有出现明显大跌。而是基本维持高位震荡走势。我想两个原因,第一是季节性因素提振黄金。长期历史数据显示,2月份黄金表现还是正收益。但是远逊于1月份。3月份则表现为负收益。我估计目前黄金强势可能不会保持太久了。第二因素和黄金中期日线仍处于上行趋势有关。这使得其下跌幅度有限。下方能获得支撑,1530美元附近是50日均线支撑,也是1月份技术低点,可以作为中期多空转换参考点。日内而言,1570-1575美元为短期压力区,支撑1560、1555美元。建议轻仓反弹空为主。当然下半年,我还是看好金价走势。

  美国上周EIA库存录得大增745.9万桶。预期值为增加298.7万桶,前值为增加335.5万桶。连续三周出现大增。不过昨日原油不跌反涨,这是不是意味着原油出现阶段底部。这种可能性确实是增加的。在下跌过程中,出现利空,不下跌,这说明买盘力量增强。目前短线支撑50.5和50美元。压力52.2、53美元。如能调整到支撑区域企稳,则可以轻仓做多。同时53美元为强压力,建议反弹到这个区域做空为主。

  欧元/美元:下行趋势延续。压力1.0900、1.0920区域,反弹做空为主。

  英镑/美元:出现反弹受阻迹象。压力1.3000、1.3030区域,反弹做空为主。

  

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